Modulul PreVanzari

Modulul Pre-Vânzări permite managementul relației cu clientul, fiind specializat pe activitățile de vânzare auto. Integrează funcționalități esențiale precum gestionarea contactelor, a clienților potențiali, monitorizarea evoluției acestora în timp, urmărirea oportunităților, realizarea de previziuni și analize, cât și raportări consolidate. De asemenea, interacționează cu modulul Catalog pentru generarea ofertelor personalizate și cu modulul Vânzări pentru preluarea comenzilor.

Funcționalități principale

• Definirea de clienți noi în portofoliul utilizatorului;
• Acces la Agenda pentru planificarea activităților (evenimente, test-drive-uri, sarcini "de făcut");
• Vizualizarea zilnică a activităților programate;
• Colorarea distinctă a activităților în funcție de importanță;
• Gestionarea Oportunităților: evoluția relației cu potențialii clienți, data estimată de închidere, valoarea contractului, motivul pierderii;
• Generarea și tipărirea ofertelor personalizate pe baza informațiilor din modulul Catalog (model, motorizare, transmisie, culoare, tapițerie, opționale);
• Lansarea de comenzi pentru:
  • Mașini noi (prin configurator complet);
  • Flote auto (configurare multiplă);
  • Vehicule în stoc (selectare pe caracteristici existente);

Funcționalități pentru Directorul de Vânzări

• Definirea de clienți atât în portofoliul propriu cât și în cel al firmei;
• Mutarea clienților și comenzilor între agenți;
• Atribuirea clienților către agenți;
• Acces suplimentar în modulul Vânzări: vizualizare completă a comenzilor;

Rapoarte disponibile

• Fișa client: toate datele despre client, activități, oportunități și comenzi;
• Clienți inactivi: detalii despre lipsa activității pe perioade definite;
• Agenda: vizualizare săptămânală a activităților grupate pe ore;
• Istoric activități: filtrare după tip (eveniment sau task);
• Telefoane: contactele tuturor clienților sau doar ale celor selectați;
• Oportunități agenți: cronologic pentru perioade selectabile;
• Plan vânzări: per agent, grupat pe client sau pe stadiu;

Rapoarte suplimentare pentru Directorul de Vânzări

• Achiziție clienți: sursa de informare vs. vânzări (global și pe agent);
• Oportunități după sursă: analiza oportunităților în funcție de origine;
• Status clienți: stadiul relației fiecărui agent cu clienții potențiali;
• Stadiu oportunități: progresul fiecărui agent până la conversia în vânzare.

Interacțiuni cu alte module

Modulul PreVanzari